포스뱅크 공모가, 수요예측 결과(경쟁률 839.03 대 1)

포스뱅크 경쟁률

 

 

1. 기관 수요예측 

-확정 공모가: 18,000원

포스뱅크는 희망공모가밴드 13,000원~15,000원에서 20% 상향된 18,000원에 공모가가 확정되었습니다. 

포스뱅크 공모가

 

-기관 수요예측 결과:  경쟁률 839.03 대 1

포스뱅크 수요예측에는 총 2,104곳의 기관이 참여하였고 경쟁률은 839.03대 1로 HB인베스트먼트와 매우 비슷한 경쟁률이 나왔습니다. 

포스뱅크 기관 수요예측 결과

 

-수요예측 분포

아래 수요예측 신청가격 분포표를 살펴보면 가격미제시, 밴드 상위 75% 초과, 상단 초과만이 있는 것을 알 수 있습니다. 

포스뱅크 수요예측 분포

 

더 자세한 가격분포표인 아래 표를 살펴보면 확정 공모가 15,000원 이하는 1건도 없고 15,000원 초과가 99%로 압도적인 것을 알 수 있습니다. 

포스뱅크 가격분표

 

-의무보유확약비율: 6.21%(수량기준)/ 4.85%(건수기준)

의무보유확약 비율은 6.21%로 조금 낮은 수준입니다.

포스뱅크 의무보유확약 비율

 

 

2. 청약 정보 

- 청약일정: 2024.01.17(수) ~ 2024.01.18(목) / 08:00~16:00
- 증권사: 하나증권
- 청약수수료: 2,000원
- 환불일: 2024.01.22(월)
- 상장일: 2024.01.29(수)

 

-균등 청약증거금: 450,000원 

하나증권은 균등 청약 최소 청약 주식수가 항상 50주네요 ㅠㅡㅠ

포스뱅크 청약단위

 

-비례 청약증거금

포스뱅크 청약한도

• 일반고객 18,000주: 1억 6,200만원
• 우대고객 36,000주: 3억 2,400만원

 

3. 기업 소개 

- 어떤 사업을 하는 회사인가?

포스뱅크는 이름에서 알 수 있듯이 국내외 POS와 KIOSK 단말기를 만들어 판매하는 회사입니다. 

 

 

포스뱅크 주요 제품

 

주요 고객사로 해외에서는 맥도날드, 타코벨, 던킨도넛이 있고 국내에는 이디야, 빽다방 등이 있습니다. 

우리 매일 보는 카페 포스기가 포스뱅크가 만드는 제품이라는 거쥬. 

 

아래 제품 매출을 살펴보면 전체 매출의 60~70%가 POS 기기 매출인 것을 알 수 있습니다. 

 

 

- 회사의 재무상태, 손익은 어떠한가?

포스뱅크 매출 현황을 살펴보면 2020년부터 2022년까지 지속적으로 매출액이 증가하였으니 23년도는 매출액 감소를 보입니다. 신모델 공급에 따른 매출액 감소라고 하지만 코로나 이후 비대면 결제가 확산되면서 일시적으로 매출액이 증가하였음도 생각해봐야 할 것 같습니다. 

 

- 왜 기업공개를 하는가? 

 

이번 공모로 공모자금은 공장 증축, 생산라인 증설과 신제품 개발, 원자재 매입에 쓰인다고 합니다.

 

- 유사기업과 비교했을 때 싼 편인가?

공모가 산정을 위해 토비스, 한네트, 한국전자금융 3개 회사의 PER를 산정하여 평균 PER의 22.12가 나왔습니다. 

 

평균 PER 22.12% 적용 시 주당 평가가액이 18,122원인데... 확정 공모가가 18,000원입니다. 

하나증권 공모주 청약 수수료 2,000원까지 더하면 공모가는 할인이 아니라 인상되었다고 봐도 무방할 것 같습니다.

 

 

4. 상장일 유통물량 

상장일 유통가능한 주식수는 전체 주식의 29.75%로 공모가 환산 시 500억원이며 기관 의무보유 확약이 더해지면 조금 낮아집니다. 

 

상장일 공모주주 외에 벤처금융과 기타 기존주주들의 주식이 약 233억원으로 전체 유통가능한 주식의 약 50%로 상장일 가격에 많은 영향을 미칠 것으로 보입니다.