1. 기관 수요예측
-확정 공모가: 21,000원
오가노이드사이언스는 주당 희망공모가액밴드 17,000원~21,000원에서 상단인 21,000원에 공모가가 확정되었습니다. 원일티엔아이와 청약일정이 겹치고 동시 상장이 예정되어 있는 만큼 두 회사 중 어느 곳이 더 좋을지 비교하면서 포스팅해보도록 하겠습니다.
-기관 경쟁률 : 1,066.90 대 1
오가노이드사이언스는 총 2,287곳의 기관이 수요예측에 참여하여 최종 경쟁률 1,066.90 대 1 이 나왔습니다. 원일티엔아이와 비교해보면 건수 및 경쟁률 모두 조금 떨어진 수준입니다.
-수요예측 신청가격 분포
기관 수요예측 신청가격 분포를 살펴보면 밴드 상단이 가장 많으며 밴드 하위, 밴드 하단은 단 11건인 것을 알 수 있습니다.
비율로 살펴보면 확정된 공모가 21,000원에 91.35%비율로 압도적으로 많으며 하단은 0.14%로 작은 비율로 있습니다.
-의무보유확약비율: 6.33%(수량기준), 5.73%(건수기준)
오가노이드사이언스 기관 의무보유확약은 수량 기준 6.33%, 건수기준 5.73%로 조금 낮은 수준입니다. 원일티엔아이의 의무보유확약비율이 22.93%로 매우 높은 비율이라 이쪽에 쳥약이 조금 더 인기 있을 것 같습니다.
그럼 청약 정보 및 기업에 대해 알아 보도록 하겠습니다.
2. 청약 정보
- 청약일정: 2025.04.25(금) ~ 2024.04.28(월)
- 증권사: 한국투자증권
- 청약수수료: 2,000원
- 환불일: 2025.04.30(수)
- 상장일: 2025.05.9(금)
-균등 청약증거금: 52만 5천원
오가노이드사이언스는 한국투자증권 단독으로 진행되며 최소청약주식수가 50주로 균등 청약증거금은 52만 5천원입니다.
3. 기업 소개
- 어떤 사업을 하는 회사인가?
오가노이드사이언스는 회사 이름에 들어가 있듯이 오가노이드 기반 재생 치료제 개발 회사입니다.
*오가노이드(organoid): 자기조직화에 의해 만들어진 3차원 세포 구조체를 말하는 것
주요 제품을 살펴보면 회사에 대한 이해가 더 쉽습니다.
현재까지 적자기업으로 기술성장특례 요건으로 상장을 추진합니다. 하여 2개 기관중 1개 A 등급, 1개사 BBB등급을 받았습니다.
- 왜 기업공개를 하는가?
이번 공모를 통해 모인 자금은 임상시험자금, 연구개발자금으로 쓰일 계획이라고 합니다.
- 유사기업과 비교했을때 싼편인가?
공모가 산정을 위해 현대바이오랜드, 드림씨아이에스, HK이노엔, 씨엔알리서치 총 4개 기업이 선정되었고 평균 PER 17.22가 오가노이드사이언스 공모가 산출에 적용되었습니다.
공모가산출을 위해 오가노이드사이언스 28년 추정 순이익에 적용 PER 17.22배를 곱해 주당 평가가액 25,888원 , 여기에 할인율 18.88%을 적용한 21,000원이 최종 공모가로 산출 되었습니다.
4. 상장일 유통물량
상장일 1,795,299 주가 유통 가능하며 공모가 21,000원 환산시 약 377억원입니다. 여기에 기관 의무보유확약비율이 더해지면 조금 더 낮아질 예정입니다.
상장일 매각 가능한 주체는 벤쳐금융과 전문투자자, 일반으로 구성되어 있으며 자세한 사항은 위 이미지를 통해 확인해주시기 바랍니다.
✔ 먕이 투자인사이드⭐
오가노이드사이언스는 높은 수요예측에 비해 낮은 의무보유확약비율, 원일티엔아이와 동시상장인 점이 매우 아쉽습니다. 동시상장일 경우 두종목 모두에게 좋지 않은 영향을 끼칠수도 있고 반대로는 수요예측이 좋았던 종목이 시초가가 높게 형성되어 낮은 종목에 더 높은 단타수급들이 몰려 상장일 고점이 더 높은 경우도 있습니다.
저는 두 종목 모두 균등 청약을 할 예정입니다.
투자는 모두 본인의 선택이며 책임 또한 본인에게 있습니다.
청약하시는 분들 모두 좋은 결과있길 바랍니다🥰
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