1. 기관 수요예측
-확정 공모가: 32,000원
아이스크림미디어는 주당희망공모가액 '32,000원~40,200원' 에서 하단 32,000원으로 확정되었습니다.
기관들이 줄줄이 상단 초과를 했던 것과는 달리 하단으로 확정된 것만 봐도 얼마나 좋지 않은 기업인지 알 수 있습니다.
-기관 수요예측 결과: 31.26 대 1
아이스크림미디어는 기관수요예측이 31.26대 1로 엄청 낮은 결과를 보였습니다.
-수요예측 분포
수요예측 분포를 살펴보면 밴드 하단미단이 가장 많은 것을 알 수있습니다. 이런 와중에도 밴드 상단 초과가 무려 77곳이나 있는 것이 놀랍습니다.
공모가 밴드 하단인 32,000원 미만도 30%나 있어 공모가가 32,000원으로 결정된 것 같습니다.
-의무보유확약비율: 4.37%
의무보유확약비율은 4.37%로 매우 낮은 수준입니다.
2. 청약 정보
- 청약일정: 2024.08.21(수) ~ 2024.08.22(목)
- 청약시간: 08:00~ 16:00 (8/21 온라인청약 시 22시까지 가능)
- 증권사: 삼성증권
- 청약수수료: 2,000원
- 환불일: 2024.08.26(월)
- 상장일:
-균등 청약증거금: 32만원
아이스크림미디어 최소 청약 주식수는 20주로 균등 청약증거금은 32만원입니다. 최소청약수도 20주 거기에 환불일은 주말포함까지 완전 별루입니다 ㅠㅠ
-비례 청약증거금
- 온라인 청약: 18,000주 / 2억 8,800만원
- 일반 청약 : 36,000주 / 5억 7,600만원
- 우대 청약: 72,000주 / 11억 5,200만원
3. 기업 소개
- 어떤 사업을 하는 회사인가?
교육용 콘텐츠를 보유한 에듀테크 전문 기업으로 전국의 93% 이상의 초등교사가 수업시간에 활용할 수 있는 디지털 수업 지원 플랫폼인 '아이스크림S'를 운영하고 있는 교육 컨텐트 기반 회사입니다. 아이스크림S 사업을 바탕으로 초등 교과서 출판업과 교구, 교자재 온라인 쇼핑몰 운영 및 원격 교육연수원 사업도 하고 있습니다.
아이스크림미디어 매출액과 매출 비중을 살펴보면 아이스크림S 플랫폼 매출 비중보다는 출판과 커머스 사업 쪽에서 대부분의 매출이 발생하고 있는 것을 알 수 있습니다. 이는 초등 교사들이 아이스크림S 플랫폼을 사용하게 되면서 수업이 필요한 교과서, 교구재들을 플랫폼과 연동된 아이스크림몰에서 구입하여 매출액을 올린다고 합니다.
- 왜 기업공개를 하는가?
이번 공모자금으로 AI 디지털 교과서 개발, 교육 콘텐츠 개발 및 해외시장 개척, IT 시설자금으로 쓰인다고 합니다.
- 유사기업과 비교했을때 싼 편인가?
아이스크림미디어 공모가 산정을 위한 비교기업으로 삼성출판사와 Chegg 해외기업이 선정되었습니다.
삼성출판사는 우리가 잘 알고 있는 아트박스를 운영하는 곳이고 해외기업 Chegg는 AI를 활용한 개인 맞춤형 학습을 돋는 디지털 교육 플랫폼 회사입니다.
비교기업들과의 자산을 비교해 보면 아이스크림미디어가 압도적으로 규모가 작지만..
그래도 비교기업으로 2곳을 선정하였고 PER이 21.5이 나왔습니다.
PER 21.5에 아이스크림 주당 평가가액은 44,374원이고 할인 27.89%를 한 32,0000원이 최종 공모가로 결정되었습니다.
4. 상장일 유통물량
상장일 유통 가능한 물량은 총 4,896,169주로 공모가로 산정 시 약 1,566억원 규모로 아주 큽니다.
여기에 기관의무보유 확약이 정해짐에 따라 줄어들겠지만 그래도 1,000억원대로 매우 큰 규모입니다.
상장일 유통물량은 기존주주와 공모주주 각 50% 비율로 있습니다. 기존주주가 얼마인지 상장일 수익실현에 따라 주가에 영향을 미칠 것으로 보입니다.
✔ 최종결론⭐
아이스크림미디어는 기관수요예측 결과도 낮고 높은 공모가 산정으로 이번 청약은 패스하려고 합니다.
특히나 상장일 유통물량도 큰데 오늘 동시 상장한 넥스트바이오메디컬, 케이스쓰리아이도 공모가를 하회해 더욱 공모주 청약에 있어 보수적으로 접근해야 한다고 느껴집니다.
청약하시는 분들 모두 좋은 결과 있길 바랍니다🥰
'공모주 > 기업분석' 카테고리의 다른 글
| 아스테라시스 공모가, 수요예측결과(경쟁률 1,242.4대1) (0) | 2025.01.14 |
|---|---|
| 미트박스글로벌 공모가, 수요예측결과(경쟁률 849.95 대 1) (0) | 2025.01.11 |
| 코셈 공모가, 수요예측 결과(경쟁률 1,267.60 대 1) (0) | 2024.02.07 |
| 이닉스 공모가, 수요예측 결과(경쟁률 670.6대1) (0) | 2024.01.19 |
| 현대힘스 공모가, 수요예측 결과(경쟁률 680.82대1) (0) | 2024.01.17 |
댓글